一、课程背景 • 上市是本企业目前的必然选择吗？ • 什么时候才是企业上市的最佳时机？ • 上市之前企业应该做好哪些准备工作？ • 上市后企业究竟能得到什么收益和好处？ • 企业与各类中介机构怎样合作来完成上市？ 本培训将围绕“企业上市实战”关键词深入解读以上问题，与企业家们共同探讨企业发展模式与发展思路，助企业家们在资本市场中乘风破浪，一往无前！ 二、课程特色 　　从企业实战的视角审视上市。 本课程从企业的战略选择、企业的资本运作、企业的财务管理状况等视角全面探讨上市，帮助企业找寻是否上市的答案和探讨企业上市的实战之路； 理论与实践相结合的师资队伍。 本课程的师资由清华大学、北京大学专 家 教授和业内从事证券、投资、法律、财会的专家组成，既保证课程的深度又保证课程的实操性。 针对企业具体困惑的内容设计。 本课程不是单一的理论宣贯，而是所有内容都针对企业经营者的具体困惑作出解答，是专 家以及 教授多年企业上市操作实战经验的总结与升华。 培训与咨询相结合的授课模式。 本课程结合了企业管理咨询的特点，一方面通过培训传授知识和实操技巧，另一方面借专家的视角对学员企业进行咨询把脉，并提出针对性建议。 本课程通过整合国内外众多金融机构、借助他们的实战经历，以专家的视角剖析国内已完成上市的公司案例，为学员展现各种上市路线之优劣，并在师生共同搭建的投融资平台之上，助力企业未来上市宏图。 三、招生对象 　　企业董事长、总经理、财务总监及其他高管人员。 四、课程设置 　　本课程将分为企业上市的战略以及方法时机选择、企业财务在上市实战中的运作和支持、企业使用中介机构完成上市的技巧、上市中介机构接触和运作体验四大课题。 课题一： 企业上市的战略以及方法时机选择 课程一：企业上市战略的选择 • 世界以及国内经济形势对企业上市决策的影响； • 企业管理现状对你的企业上市决策的影响； • 竞争对手等外部因素对你的企业的上市决策的影响； • 科学正确的评估你企业上市的决策 课程二： 拟上市企业的公司治理 • 股东行为治理策略 • 战略投资者引进策略 • 拟上市企业的董事会治理 • 拟上市企业的团队包装 课程三：在资本市场上发现企业的资产价值 • 什么是你的企业的资产价值； —— 企业如何做好财务预测 —— 企业如何做好企业价值评估 • 你的企业资产价值对于上市重要性； • 如何发现和包装你企业的资产价值 课程四：企业上市时机以及上市路线规划 • 什么是你的企业的上市时机； • 如何认识和理解国内以及海外的股票市场 • 正确评估你的企业的上市时机；在不同的上市时机，你的企业应选择的上市地点和上市方法 ——初创期 ——成长期 ——成熟期 • 如何整合中介机构等资源达成上市目标； ——券商 ——法律机构 ——会计中介机构 ——咨询公司 ——如何整合各种中介和服务机构 • 规划你的企业高效的上市路线 ——企业上市战略规划 ——企业上市方法选择 ——企业的治理架构、管理架构、财务架构设置 ——企业的各项资源的整合（政府、投资人） ——企业上市程序 课题二： 企业融资以及财务在上市实战中的运作和支持 课程一： 与上市相关的企业资本运作 • 企业如何在上市要求下完成资本市场与企业融资渠道的选择 (PE/VC) ； —— 商业计划书的撰写 —— 企业如何做好上市前的私募 —— 企业如何做好上市前的风险投资的引入 • 企业如何确定募资前的股权定价与权益分配 • 企业如何控制的资本筹措的成本； 课程二： 支持企业上市的若干财务治理 • 怎样的企业治理架构和财务管理模式能满足你企业上市的需要； • 企业如何设计满足上市要求的管理层收购（ MBO ）； • 企业如何建立满足上市要求的财务内控管理体系； • 企业如何建立适合上市要求的全面预算管理体系； • 企业上市之前应该了解的萨班斯法案 课程三：企业上市前财务状况评估和规划以及相关财务报表、报告的填写 • 企业的关键财务指标如何影响企业上市； • 如何规划企业的财务管理模式来完成上市 • 如何满足上市对于企业资产负债表、损益表、现金流量表中项目的要求； • 其他相关企业上市需要提交的报告填写技巧 课程四： 企业上市与私募股权基金（ VC 、 PE ）退出 • 企业如何做好交易买卖和二次卖出 • 企业如何进行管理层收购（ MBO ） • 企业如何操作股权投资退出 • 企业的 PE/VC 退出策略 • 企业的股权资产并购与反并购 课题三：企业选择中介机构完成上市的技巧 课程一：企业如何选择券商完成上市 • 如何选定证券承销商； • 承销商对发行人股票承销前尽职调查； • 承销人对发行人的上市辅导； • 首次公开发行申请文件的准备； • 股票发行的审核 • 路演的策划 • 股票价格的决定因素 课程二：企业在上市过程中选择投资机构的技巧 • 选择投资机构对企业上市的帮助； • 投资机构对企业的投资程序； • 投资机构对企业的价值评估； 课程三：企业上市中相关政策、法律问题解析 • 证监会有关企业上市的规定和要求解析； • 企业如何在上市涉及相关法律和规定下更好的完成上市； 课程四：咨询公司以及会计专业机构在企业上市中的作用 • 咨询公司在企业上市过程中的作用； • 会计专业机构对企业上市的帮助 课题四： 上市中介机构接触和运作体验 • 证券公司现场座谈以及现场操作观摩； • 投资机构现场座谈 • 会计中介机构现场座谈 五、主要师资 清华大学老师、会计师事务所、国际投资机构、金融机构、法律机构的实操人员。 六、培训安排 　　授课时间：学制四个月，每月集中授课一次（4天） 学习地点：清华大学、长三角地区 七、颁发 经考核合格者， 颁发“ 清华大学资本运作之上市实战研修班 ”证书， 证书统一编号，并加盖钢印和公章。证书编号可登陆清华大学教育培训网查询。学习档案保留在清华大学 。 八、学费标准 学费：3.8 万元整（含培训费、报名费、讲义费、结业证、以及其他教学、组织费用） 帐户名称：清华大学（ 908 ） 开 户 行：工行北京海淀西区支行 银行帐号： 0200 0045 0908 9131 550 （ 转账时请在“汇款用途”栏填写 “ 资本运营之上市实战研修班学费，908-110 ”，并注明学员姓名） 九、联系方式 清华长三角研究院 清华大学资本运营之上市实战研修班项目办公室